“芯”慌慌！战争、地震和疫情烧断供应链，芯片交期创新高

香港、上海防疫升温烧断供应链，MCU、芯片封装交期创新高。

据市场研究机构海纳集团数据表示，2022年3月半导体交货的等待时长达到了新高，芯片从订购到交付的时间增加两天，达到26.6周。这是该机构自2017年开始跟踪这一数据以来的最长记录。

26.2周的全球芯片交付时间，买家平均要等半年以上。此次3月数据的公布，呈现出芯片交付周期再次拉长。不过，尽管交付周期拉长，交付周期增长速度相较于2021年有明显放慢。

根据海纳分析师克里斯·罗兰表示，俄乌冲突、疫情、日本地震等事件不仅将在第一季度对芯片供应产生短期影响，也可能对全年严重受限的供应链产生挥之不去的影响。

缺芯潮或将延续到2023年

芯片短缺涨价波及全球多个行业，从“买不起”到“买不到”，相关上下游行业不得不面临一“芯”难求的困境，声光视讯行业就是其中之一。芯片的“难产”导致产品的生产和供货全面延后，同时制造企业在水涨船高的成本面前不得不调整产品价格以谋取企业微薄的利润。

究其背后原因，前有俄乌冲突对芯片造成不可估算的影响。乌克兰占有全球半导体原料氖气供应量的70%以上，而俄罗斯占有全球半导体重要原材料钯的供应量40%左右。在业内人士看来，后续俄乌冲突进一步升级，很有可能造成相关稀有气体的供应紧张，从而推高芯片产业链成本。

后有日本福岛东北部海岸突然发生7.4级地震，并引发火灾，离震中不远的福岛县、宫城县都集中了大量的半导体工厂与汽车零部件厂商，也受到了一定程度的影响。

除了复杂的国际形势，国内的疫情也将进一步影响国内芯片供应。作为中国对外贸易的重要港口，香港在全球极度缺芯的大环境下具有重要作用。在香港疫情加速蔓延的重压下，香港跨境运输业司机流失超过50%，货代公司一辆车一次运输费用由1000元左右暴涨到5000多元，这也意味着国内的芯片进口成本也将同步上涨。

上海地区实施的封城措施，使得封测好的IC成品要等物流车能开动、上海机场开封才能运出来。生产的工厂没有停工，但运送交货的时间拖长。同时上海周边地区昆山的防控升级，也波及了PCB厂商。

近日定颖、竞国、楠梓电以及FCCL厂商亚电停厂后，精成科公告，大陆子公司为配合当地政府防疫政策停工事宜，其中昆山元崧电子科技有限公司和昆山元茂电子科技有限公司实行停工处理。随着封控时间拉长且区域扩大，影响程度将有增无减。

业内认为，整体半导体元件缺货或短料的情况，将延续到2023年。

庞大需求引发芯片扩产潮

据不完全统计，去年一整年有24家公司新增或扩产了40个项目。Gartner预估，这些芯片制造业的资本支出达到了1460亿美元，其中台积电、联电、中芯国际等代工巨头的投资都在百亿元级别。

台积电、英特尔等公司在大规模扩充芯片产能。台积电将提升5nm制程工艺产能，月出货量将由当前12万片晶圆在三季度提升至15万片。英特尔称将在五年内将现有晶圆厂产能提升30%，2023年到2024年增加爱尔兰、以色列和美国的产能。

内存巨头铠侠确认投资8.4亿美元扩充半导体业务，包括在日本石川县的生产基地内新建一座晶圆厂，同时在旧厂房内引进新产线。

三星电子也将在今年一口气建设三家芯片厂，其中包括已经开建的P3工厂、即将开建的P4工厂，以及位于美国德州奥斯丁的晶圆代工厂。同时，三星电子还计划为已有的P2工厂新增生产设备，拉满产能。

而除了芯片制造商疯狂扩张产线以外，上游的硅片制造商同样在强大的需求下建厂。知名硅片制造商环球晶圆将于意大利新建12英寸晶圆厂，并规划明年下半年扩产。

在庞大的需求面前，各方都希望今天盖了厂，明天就能量产。但事实却是，缺芯不仅让导致全球陷入严重芯片荒，连生产芯片的半导体设备都陷入了生产瓶颈。

据英国金融时报报道，芯片行业最重要的供应商之一——荷兰阿斯麦公司(ASML)的CEO Peter

Wennink表示，芯片制造商数十亿美元的扩张计划，将在未来两年受到关键设备短缺的限制，因为目前的供应链难以加快生产。

芯片国产替代迎机遇

供给需求不是扩产的唯一因素，疫情下的供应链安全已经悄然改变了这个行业。虽然半导体是一个对全球产业链极其依赖的产业，但随着疫情、政治等因素的影响加深，各国已经开始思考如何将半导体产业“本土化”，保证供应链的安全。

在芯片的国产化趋势下，中国半导体行业在销售额和晶圆厂建设上都取得了很大的成绩。中国半导体行业协会的数据显示，2020年，我国集成电路产业的销售额达到8848亿元，其中集成电路制造业近年保持着23%的增长率，在2020年营收达到了2560亿元。根据国家统计局数据，2021年我国集成电路产量增长了33.3%。

在晶圆厂建设方面，中国的增长领先于欧美、韩国、日本等地区。据国际半导体产业协会(SEMI)报告，中国预计将在2021年和2022年新建16座晶圆厂，其中中国大陆将新建8座晶圆厂。

国内厂商也意识到这巨大的商机，纷纷入局半导体市场，从消费级升级至工业汽车级MCU，催生出许多新兴企业。

2021年下半年MCU相关企业投融资情况

缺芯，对于国内芯片企业而言既是危机，也是机遇。在这波浪潮中，中国芯片行业认识自身不足之处，不断完善、自我修正，尽早破除国内的芯片困局。

从目前的芯片市场行情来看，涨价、缺芯将还会持续一段时间，声光视讯企业要提前做好相应的库存准备以及协调调度工作，以备不时之需。