2012年专业音响行业市场分析与预测

慧聪音响灯光网 第一部分：专业音响市场整体回顾

在经过了北京奥运会、广州亚运会等国际大型体育赛事的风光之后，2012年的国内专业音响行业回归低调。而受欧债危机、东南亚局势等因素的影响，专业音响市场也收到一定程度的影响，出口市场萎缩，许多国内音响企业的国外市场份额有所下降，总体上但还是保持着稳定的增长。

据中国电子音响行业协会统计的的数据显示，全球市场和我国市场总体平衡，专业音响、汽车多媒体机和有源音箱成为2012年1-5月份我国电子音响行业保持增幅的三大主力产品。

2012年1-5月，我国电子音响行业产值达118.68亿美元，同比增长-12.1%，其中专业音响行业（含音频扩大器和电气扩音机）产值达13.67亿美元，同比增长12.8%，约占我国电子音响行业总产值的12%。其中，专业音响产品出口额达8.07亿美元，同比增长11.7%；专业音响产品进口额达0.79亿美元，贸易顺差额为7.28亿美元。

在此数据基础上，预计今年中国电子音响行业的工业生产值预计将达到400亿美元，同比增长8%以上，而国内灯光音响及演艺设备行业产值预计将达到290亿元，比去年增长15%左右。

图1：2006—2015年中国专业音响行业细分领域市场规模及比例(单位：亿元)

数据来源：中国电子音响工业协会

从国内市场占有情况来看，国内音响企业拥有60%的市场份额，国外品牌企业占据着国内40%的市场。但国内音响企业数量众多，且品牌影响力小，单个企业力量薄弱，能与国际品牌相抗衡的只有锐丰、三基、音王等综合实力较强的几个国内知名品牌。

由于市场的品牌集中度尚低，国内专业音响行业的竞争将日趋激烈。用户在产品的选购上会对品牌和技术提出明确严格的要求，优胜劣汰的进程愈发严峻。

第二部分：专业音响市场现状分析

一、专业音响市场产业格局

目前，中国已是世界公认的专业音响产品的重要生产基地，特别是专业音响企业集中的珠三角地区，该地区集中了了业内约70%以上的企业，产值约占行业总产值的80%。但中国整体专业音响企业发展水平可谓参差不齐，根据企业规模和发展状况，可以将国内企业划分为三个梯次。

1、第一个梯次：企业规模大、具有一定品牌影响力、技术工艺先进，有能力承担重大工程项目。这些企业以锐丰、三基、音王等国内知名品牌企业为代表，这些企业能够提供大型扩声系统整体解决方案，并拥有长期的经验积累和较高的技术研发水准，拥有生产销售、研发设计、工程安装到运维服务的完整产业链，具备了与国际品牌同台竞技的能力，奠定了中国专业音响行业的领头羊地位。

2、第二梯次：拥有规模化生产能力、一定的研发设计能力、品牌影响力小。这些企业数量众多，占据着中国专业音响企业数量的多数，在整个市场领域也占据着不小的市场份额。

3、第三梯次：规模较小、技术研发能力较弱、主要从事产品代工。这些企业以OEM/ODM代工的生产、代理商为代表。没有完整的产业链和自主品牌，这些企业属于行业初期产物，占据着15%左右的市场份额。

二、专业音响市场的产业发展环境

就中国专业音响行业发展环境来看，首先是贸易环境的影响。自2001年中国加入世界贸易组织（WTO），中国市场得到进一步开放，并有计划，有步骤，分阶段的实现贸易自由化。这对起步较晚的中国音响产业来说，不仅可以学习和吸收一些来中国发展的国外优秀的科技企业的先进技术，同时也有利于他们走出国门，走向国际舞台。为此近10年来，中国专业音响行业得到了飞速的发展，并逐步从以OEM/ODM为主向自主品牌的方向进发。

其次是技术环境对专业音响行业的影响。一直以来世界专业音响业界对中国制造的认知水平比较高，但认可程度尚低。如果单纯从技术应用的角度上看，国内会议音响设备产品的研发、设计及制造技术已达到相当高的水平。其中，模拟音响产品的技术和质量水平已可与国外知名品牌相提并论，只是在数字音响产品上尚需进一步努力。

最后是国家宏观经济环境的影响。宏观经济环境主要指东道国经济的发展阶段和发展水平、经济制度与市场体系、收入水平、财政预算、贸易与国际收支状况等。从目前中国经济的发展情况来看，2011年经济增长势头放缓，但中国宏观经济持续增长的势头不会改变，居民收入保持增长趋势，促使消费也保持持续增长的势头，因此一般消费品在国际国内市场上不会受到太大影响。

在国家大力推进文化建设的政策背景下，在人民文化需求猛增的情况下，专业音响的市场规模将会快速增长，市场潜力依旧很大。

三、经济形势严峻加剧行业洗牌

从20世纪90年代初开始起步到现在，中国专业音响行业先后经历了虚幻的繁荣期和残酷的调整期，一大批音响制造作坊从浮华走向销匿。近几年，专业音响行业增长速度放缓，进入一个调整期，整个行业进行洗牌，淘汰了相当大一部分质量不好的产品以及实力不够的企业。到目前为止，生产企业数量急剧减少，品牌相对集中，产品质量逐渐规范化，价格透明度也逐渐增高。

由于专业音响行业易受外部经济环境的影响，2012年的欧债危机、东南亚局势等多重外部因素，让国内专业音响灯光行业再次掀起一轮残酷的行业洗牌，许多企业在洗牌过程中艰难的生存着。

在行业洗牌的大话题下，专业音响行业开始出现产业转移的现象。深圳、广州、浙江等一些等地区的企业开始专业其产业核心，不再将不将专业音响作为核心产品来做。虽然这种现象并没有成为行业的主流，但也体现了企业对专业音响行业的市场前景信心不足，国内品牌在产品创新、市场份额与国外品牌抗战上难以突破的一种无奈。

大浪淘沙，行业洗牌后一批经住市场考验的企业必将成为行业的中坚力量。他们不但在竞争中积累了丰富的经营管理经验，也会在制造技术上获得了质的飞跃。

在这次行业洗牌中，深圳、广州、浙江等一些等地方专业音响行业已经开始显现一些趋势，尤其是浙江地区比较明显。专业音响未来将更注重在更多领域的扩展，而不是限定在卡啦OK和舞台演出的固定思维里。

四、协会创新行业引导方式

为促进演艺设备行业健康有序地发展，提高演艺设备制造、工程企业的经营质量与经营规模，引领其做大做强，中国演艺设备技术协会在2012年四月份首次开展了由文化部文化产业司、文化市场司作为支持单位的“2011年度中国演艺设备行业20强企业”评选活动。并于5月24晚在北京九华山庄隆重举行颁奖盛典。

该活动采取行业评估与企业自愿报名相结合，由协会组织成立评审委员会，以科学、客观、公正为原则，全面评价其主营业务收入和利润两项最主要的经济指标，同时从企业规模、效益、管理规范和社会责任四个方面综合考评，对产生的推荐候选企业，经理事长扩大会议审批后在协会网上公示，最终产生20强企业的评选结果。

在促进行业发展、规范行业秩序等问题上，行业协会一直担当者非常重要的角色。尤其是在200年北京奥运会，民族品牌音响首次亮相国际重大体育赛事，与国际品牌同台竞技

，行业协会在其中发挥了重要作用。此次“行业20强企业”评选，是行业协会在举办展会论坛、制定行业技术标准、开展会员地区组活动等形式外，职能的进一步丰富，是一个从无到有的开始，有利于树立行业标杆企业，推动行业健康有序的发展。

第三部分：专业音响行业发展面临的挑战

2012年，我国电子音响行业将面临专业人才缺乏、产业结构失衡等三大挑战。

第一，专业人才严重不足。

2008年国际金融危机市场被迫洗牌后，企业家意识到传统廉价加工的路越来越窄，科技创新尤为重要。但是，目前国内高校声学专业开设严重不足，每年本科生和研究生毕业人数不超过400人，且还要面对国外著名音响企业集团的倾力招募。行业人才争夺的激烈程度不断加深，电子音响行业专业人才陷入严重不足的窘境。

第二，各种成本增长迅速。

相比企业利润总额的持平，企业利润率并没有得到相应的提升，主要是原材料价格上涨、人民币升值以及人力成本提高等因素所致。其中，珠江三角洲劳动力成本平均上涨20%以上，铜价也保持高位运行。氧化镨、氧化钕价格也上涨迅速。钕铁硼永磁体不可替代地广泛应用在喇叭、耳机等企业生产中，其价格上涨对电子音响行业的冲击很大。

第三，产品结构失衡、中小企业较多、对外依存度高、区域结构不合理等问题有待改善。

从产品结构看，大部分产能处于产业价值链中低端，核心基础产品绝大部分依赖进口，80%的企业以加工制造整机为主，核心芯片、高端元器件、专用设备及关键材料、组件等主要依靠进口。一旦电子材料和核心元器件市场出现供货短缺状况(如今年年初的日本大地震)，将立刻影响电子音响行业的产销。

从企业结构看，电子音响行业以中小企业为主，缺少具有国际竞争力的大企业。中小企业资源分散，创新能力较弱，易出现依靠价格战而陷入过度竞争的局面，扰乱部分市场秩序。

从市场结构看，电子音响行业对国际市场的依存度高，约占全行业销售收入的70%，且出口市场主要集中在美国、日本等国家和地区，共占出口总额的50%左右。虽然发展程度与出口集中度水平两者并无明显联系，且经济发达、市场成熟的国家出口稳定性明显高于发展中国家，但出口市场过于集中降低了行业抵抗风险的能力。美国次贷危机引发的国际金融危机爆发后，欧美等国个人消费支出也随即收缩，从而对电子音响行业的出口影响较大。同时，欧美等地为贸易摩擦高发地区，出口市场集中于此，使企业出口风险和成本相对提高。

从区域结构看，东部地区由于劳动成本上升、环境资源压力加大等原因使得原有发展模式遇到严峻挑战，中西部大多数地区配套能力亟待增强，资源、劳动力、本地市场等优势未能充分发挥。另外，东部沿海地区中小企业招工难问题仍持续存在，为企业扩张产能造成不利影响。

第四部分：专业音响未来发展趋势

未来我国专业音响行业发展将呈现新的发展趋势。企业将不断推陈出新，技术不断进步，服务水平不断提升；在文化演艺项目中，主要支出已经从过去的设备投资，逐渐转向设计与服务支出，越来越强调企业对项目的总体服务水平与能力；在“十二五”期间，我国专业音响行业将涌现出更多知名度高、规模大、技术先进的企业，实现良性有序竞争；为配合文化指定的“十二五”期间文化产业产值倍增计划，我国专业音响行业的主营收入也应努力实现翻倍，这是我国专业音响行业发展面临的历史机遇。

一、赶超国外品牌任重而道远

对灯光音响及会议广播系统行业来说，未来五年是一个重要的发展时期。首先，对整个行业来说，市场集中度的进一步提高和国内外品牌的市场份额比值的逐渐变化，将是不可避免的大势所趋。数家国际和国内知名品牌，将逐渐主导整个行业的发展方向，部分国外和国内品牌将难逃被淘汰出局的命运；国内品牌相对国外品牌的市场占有率将逐步提高，也将是行业将呈现出的一个重要特征，但国内品牌的全面赶超过程还将延续较长时间。

图22006—2015中国专业音响行业市场规模及预测

数据来源：中国电子音响工业协会

当然，对整体行业作出如此预期更多的是建立在国内主要厂商在产品、技术、营销和服务等多个方面的齐头并进的基础上。面对国外知名品牌的咄咄逼人之势，国内厂商唯有从最为基础的产品和技术层面丰富和加重自身的市场竞争筹码，才能避免被淘汰出局，才能带动“中国制造”走下去并走出去。在成熟的市场经济运行环境中，营销和服务都起着不可低估的作用，相比之下，国内厂商在这方面的所做的功课还相对不足，而过去市场实践中的失败经验也再一次说明，对于产品和技术仍处于相对弱势的国内厂商来说，更应该重视营销和服务带来的外围效应，有必要将这两种因素抬升到与产品和技术对等的高度上。

二、制定行业标准，规范细分行业发展

专业音响是大功率大功耗产品，D类功放具有降低静态能耗、动态热耗、提高输出功率，其音质可与A/AB类功放媲美，不仅有省电的经济意义，更是有节能、减排、保护生态环境的意义。现在业内企业普遍增强节能意识，宝业恒、国光、音王、锐丰、湖山、三基、先歌、东原、柯博数码等专业音响企业已经按照国家批准下达的能效标准项目计划，正在行业协会组织下制定行业标准，由此来引领、规范该细分行业发展。

三、智能化、数字化技术是未来发展的必然趋势

在众多工业产品设计制造的技术应用层面，智能化、网络化、数字化和无线化是总体的发展趋向。对专业音响灯光及会议广播系统行业而言，基于网络架构的数字化控制，无线信号传输以及系统整体操控的智能化，将逐渐占据技术应用过程中的主流。数字调音台技术将取代模拟调音台，更明显提高声场效果。同时，在产品的外观设计上，也会进一步融入国际潮流和趋势，内外兼修，进一步缩小与国外知名品牌在需求方认知水平和认可程度上的差距，从而获得更多的进入国家重大工程的机会。

四、随着经济的不断发展，专业音响的应用领域也在原有的基础上不断延伸、扩展，市场也日趋细分化。

随着“十二五”规划、《文化产业振兴规划》、《体育产业“十二五”规划》等政策的拉动，以及深圳大运会、2013年天津东亚运动会等大型赛事的举办和筹办，行业发展仍将保持较高的增长速度，年复合增长率可达13.32%左右。到2015年，行业市场规模将增长至472.79亿元。未来几年，应用领域对专业音响产品需求将持续增加，我国专业音响行业还将保持稳定的增长，并呈现出细分领域专业化、产品国产化和市场向优势品牌集中的发展趋势。

五、专业音响行业或将迎来上市公司零的突破

2012年的经济气候，让企业上市变得不那么一帆风顺。但在暗潮汹涌的环境下，还是有不少企业把登陆资本市场当做冲刺目标。在专业音响行业，近几年也不断传出有企业上市的消息，一批实力强劲的专业音响企业在资本的驱动下也开始蠢蠢欲动了。

之前，专业音响行业只有国光一家老牌的上市公司，而众所周知专业音响其实只占国光整体运营中很小的一部分，可以说目前国内还没有一家专业音响领域真正意义上的上市公司。上市公司的缺失，归根结底还是与国内专业音响企业的特性有关。

首先，国内许多专业音响企业大部分是家族企业出身，财务不透明，这些上市前的种种审核对于企业来说是一道很大的考验。2010年和2011年12月，星光影视两次申请IPO失败就是一大例证。其次，专业音响领域的局限性也导致它并不会是风投的热衷选择。

尽管如此，随着国内专业音响民族品牌的崛起，企业发展规模的不断扩大，以及上市融资的巨大诱惑，让专业音响开始挑战更高的目标。

凭借着“奥运品牌”、“民族品牌”的成功营销，锐丰音响2008年在国内一线品牌占据了重要的一席之地，而也在那个时候，业内就传出锐丰欲要上市的风声。2011年10月，“锐丰音响正在积极筹备股改上市，融资需求迫切，但公司有形资产此前已全部作为抵押进行了贷款”再次传出；而2012年，锐丰要上市的坊间传闻似乎已经让业内人士心照不宣了；据透露，锐丰计划2013年上半年进行IPO提交，但同时也有人士指出，债务审查方面一直困扰其上市，如果锐丰把这个通过了，其他就是顺风顺水了。

小结：

总的来看，未来较长一段时间内，国内的专业音响灯光及会议广播系统行业的发展前景是相当鼓舞人心的。外部需求的强劲增长，国内外厂商的竞争互动和市场及行业规范性的不断完善，都预示着该行业将迎来新一轮的快速增长。当然，对于行业的不利因素也同样存在，近年来，上游原材料价格的持续上扬，对厂家控制运营和管理成本的能力提出了更高的要求，在这一大背景下，行业内现有的上规模有实力的厂商已显露出一定的比较优势。